
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0224579853
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV Corporate Bd EUR F-acc (LU0224579853) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.08.2005 (19,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foc...UR F-acc | EUR | 25,14 |
Foc... CHF H F | CHF | 67,41 | |||||
Foc... F-UKdis | EUR | 46,57 | |||||
Foc...BPH F UK | GBP | 81,49 | |||||
Foc...SD HFAcc | USD | 46,44 |
EUR 267,06 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-acc | +1,65% | +6,65% | +9,65% | +5,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,26% | +6,05% | +8,33% | +3,03% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-acc | +3,12% | +1,03% | +2,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +0,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-acc | 2,28 | 0,05 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,14 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-acc | +2,82% | +6,17% | +5,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,85% | +6,18% | +5,39% |