ISIN: LU0318314076
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Finanzmatrix (LU0318314076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (18,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plutos Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plutos Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin...nzmatrix | EUR | 15,26 |
EUR 20,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +3,97% | +24,75% | +50,84% | +44,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +14,69% | +7,60% | +2,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | 1,54 | 0,96 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +15,55% | +12,41% | +13,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
