ISIN: LU0318314076
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Finanzmatrix (LU0318314076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (17,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plutos Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plutos Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin...nzmatrix | EUR | 14,18 |
EUR 18,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +4,05% | +9,99% | +35,03% | +48,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +4,51% | +16,27% | +20,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +10,53% | +8,29% | +2,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | 0,78 | 0,90 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,73 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +14,25% | +11,85% | +13,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,82% | +7,41% | +7,77% |
