ISIN: LU0318314076
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Finanzmatrix (LU0318314076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (18,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plutos Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plutos Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin...nzmatrix | EUR | 16,60 |
EUR 22,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +12,04% | +24,10% | +56,68% | +58,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +16,15% | +9,62% | +2,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | 1,50 | 1,12 | 0,35 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Finanzmatrix | +15,30% | +12,90% | +13,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
