ISIN: LU0327378542
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R (LU0327378542) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2007 (17,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp...ewogen R | EUR | 90,40 |
| Alp...ewogen I | EUR | 26,34 |
EUR 116,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | -0,18% | +5,78% | +13,05% | +18,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | +4,17% | +3,43% | +2,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | 0,94 | 0,18 | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | +5,90% | +7,44% | +6,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
