ISIN: LU1326423974
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I (LU1326423974) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2017 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp...ewogen I | EUR | 36,60 |
| Alp...ewogen R | EUR | 102,88 |
EUR 138,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I | +8,57% | +13,86% | +34,66% | +25,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +10,48% | +29,26% | +20,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I | +10,43% | +4,66% | +4,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +3,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I | 1,07 | 1,17 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,91 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I | +8,58% | +6,94% | +7,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,01% | +7,20% | +8,06% |
