ISIN: LU0327378625
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R (LU0327378625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2007 (18,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp...fensiv R | EUR | 32,56 |
| Alp...fensiv I | EUR | 18,85 |
EUR 51,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R | +8,49% | +16,96% | +36,63% | +26,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R | +10,96% | +4,78% | +3,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R | 1,56 | 1,02 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R | +10,11% | +9,05% | +9,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
