ISIN: LU0333940475
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EuroTax All Invest B (LU0333940475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2008 (18,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "von der Heydt Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur...Invest B | EUR | 3,16 |
| Eur...Invest A | EUR | 1,37 |
EUR Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EuroTax All Invest B | +1,01% | +3,49% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EuroTax All Invest B | N/A | N/A | +0,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EuroTax All Invest B | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EuroTax All Invest B | +12,66% | +8,86% | +7,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
