ISIN: LU0362406018
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensverwaltungsfonds S (LU0362406018) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2008 (16,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank J Safra Sarasin Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver...sfonds S | EUR | 118,09 |
EUR 118,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds S | +5,37% | +9,60% | -4,28% | +7,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +10,92% | +4,20% | +21,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds S | -1,45% | +1,46% | +2,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,34% | +3,94% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds S | 0,97 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,09 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds S | +6,27% | +7,69% | +8,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,92% | +8,28% | +8,83% |
