ISIN: LU0376545744
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PWM Funds Balanced EUR DE (LU0376545744) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2008 (17,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FundPartner Solutions (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Pictet & Cie SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM...d EUR DE | EUR | 7,68 |
| PWM...ed EUR G | EUR | 6,89 | |||||
| PWM...ed EUR S | EUR | 19,07 |
EUR 33,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | +5,40% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | +3,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
