ISIN: LU0376545744
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PWM Funds Balanced EUR DE (LU0376545744) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2008 (17,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FundPartner Solutions (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Pictet & Cie SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM...d EUR DE | EUR | 6,99 |
| PWM...ed EUR G | EUR | 6,67 | |||||
| PWM...ed EUR S | EUR | 18,25 |
EUR 31,91 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | +0,80% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | +3,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PWM Funds Balanced EUR DE | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
