PWM Funds - Balanced EUR

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU1785456390

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PWM Funds Balanced EUR S (LU1785456390) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2021 (5,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FundPartner Solutions (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Pictet & Cie SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PWM...ed EUR S EUR 19,03
2 weitere Tranchen
PWM...d EUR DE EUR 7,66
PWM...ed EUR G EUR 7,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 34,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PWM Funds Balanced EUR S +6,19% +9,80% +22,92% +12,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PWM Funds Balanced EUR S +7,12% +2,31% +3,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PWM Funds Balanced EUR S 0,65 0,66 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PWM Funds Balanced EUR S +7,93% +7,23% +7,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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