Lombard Odier Funds - Generation Global

Generation Investment Management LLP

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428705106

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global EUR RA (LU0428705106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2013 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l EUR RA EUR 0,07
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 62,92
LO ...l CHF MA CHF 121,67
LO ...l CHF MD CHF 7,36
LO ...l CHF NA CHF 147,98
LO ...l CHF PA CHF 9,93
LO ...l CHF PD CHF 0,67
LO ...l CHF SA CHF 118,31
LO ...l EUR IA EUR 6,08
LO ...l EUR MA EUR 153,91
LO ...l EUR MD EUR 15,09
LO ...l EUR NA EUR 168,66
LO ...l EUR ND EUR 7,90
LO ...l EUR PA EUR 48,49
LO ...l EUR PD EUR 20,06
LO ...l JPY ID JPY 7,91
LO ...l USD IA USD 46,75
LO ...l USD MA USD 277,58
LO ...l USD MD USD 69,31
LO ...l USD NA USD 515,29
LO ...l USD ND USD 35,14
LO ...l USD PA USD 17,00
LO ...l USD PD USD 1,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.859,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Als zweite westeuropäische Zentralbank nach der Schweizer Nationalbank hat die Riksbank ihre Leitzinsen gesenkt. Auch die Rhetorik der Bank of England sprach für eine Lockerung. Wir gehen von einer Senkung im Juni oder spätestens im August aus. Und die Warnung von Andrew Bailey, dass die britische Geldpolitik expansiver werden könnte, als von den Marktteilnehmern erwartet, stützt unsere Prognose von drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr.

14.05.2024 09:48 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Sean Pollock auf Unsplash
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07.05.2024 19:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR RA +5,49% +24,45% +8,02% +44,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,73% +19,98% +10,57% +54,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR RA +2,60% +7,57% +9,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +8,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR RA 0,97 negativ 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 negativ 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR RA +15,85% +17,68% +18,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,13% +17,20% +16,77%

Überraschende Rallye im Energiesektor

Letztes Jahr befürchteten die Märkte, dass die sinkende Ölnachfrage – sei es aufgrund des langsameren Wirtschaftswachstums oder der Energiewende – die Aktien kohlenstoffintensiver Energieunternehmen belasten würde. 2024 gehörte der Energiesektor jedoch zu den Sektoren mit der besten Performance im S&P 500 Index und konnte sogar mit den hoch gehandelten Technologieaktien mithalten.

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Alois Wögerbauer über 3 Investment-Säulen: "Aktien, Anleihen, Rohstoffe: Portfoliokonstruktion ist einfacher" | Die Welt ist bunt - deshalb möglichst breit abdecken. Die Märkte laufen dementsprechend ganz rund, zumindest, global betrachtet, besser als erwartet. Auch die österreichische Konjunktur konnte aufholen. "Wir haben keine Rezession, aber auch keine boomende Wirtschaft. Stattdessen gibt es ein No-Landing", meint Alois Wögerbauer. "Aktien, Anleihen, Rohstoffe: Die Portfoliokonstruktion ist wieder einfacher geworden." Warum ist der Goldpreis gerade jetzt gestiegen? "Wir sehen starke Käufe der Notenbanken. Die Chinesen horten derzeit Sachwerte." Alois Wögerbauer sieht einen neuen Rohstoff-Zyklus: "Das ist nicht nur ein Strohfeuer. Auch wir haben Minen-Unternehmen zugekauft."

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US-Notenbank: Powell will sich Zinssenkungsoption offen halten

Die Tatsache, dass Powell auf der jüngsten FOMC-Pressekonferenz einen eher „dovishen“ Ansatz wählte, auch wenn er genauso einen hawkishen Ton hätte anklingen lassen können, sendete ein klares Signal. Es deutet darauf hin, dass er versucht, sich alle Optionen offen zu halten hinsichtlich wann er die Zinsen senken kann. Eine Anpassung im Umfeld der US-Wahlen muss tendenziell datengetrieben sein, aber angesichts seiner jüngsten Äußerungen glaube ich nicht, dass die Hürde sehr hoch ist. Ich würde also die Möglichkeit einer Anpassung im September nicht ausschließen, wenn die Daten dies zulassen. Ich denke, dass die jüngsten Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli relativ niedrig halten - aber die Aussicht auf eine Lockerung danach bleibt aufrecht und gut.

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Märkte im Fokus: Ist der chinesische Drache endlich erwacht?

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Anleihen: Werden die Zinsen bald gesenkt?

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