Lombard Odier Funds - Generation Global

Generation Investment Management LLP

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428705106

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global EUR RA (LU0428705106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l EUR RA EUR 0,07
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 58,82
LO ...l CHF MA CHF 96,19
LO ...l CHF MD CHF 5,51
LO ...l CHF NA CHF 142,82
LO ...l CHF PA CHF 9,88
LO ...l CHF PD CHF 0,73
LO ...l CHF SA CHF 125,37
LO ...l EUR IA EUR 2,51
LO ...l EUR MA EUR 120,63
LO ...l EUR MD EUR 11,26
LO ...l EUR NA EUR 151,96
LO ...l EUR ND EUR 7,71
LO ...l EUR PA EUR 47,52
LO ...l EUR PD EUR 18,52
LO ...l JPY ID JPY 7,83
LO ...l USD IA USD 46,34
LO ...l USD MA USD 230,25
LO ...l USD MD USD 58,49
LO ...l USD NA USD 468,73
LO ...l USD ND USD 34,18
LO ...l USD PA USD 15,99
LO ...l USD PD USD 1,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.662,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR RA +10,21% +29,66% +1,64% +48,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,82% +27,48% +4,97% +60,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR RA +0,54% +8,22% +9,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,49% +9,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR RA 2,03 negativ 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,24 negativ 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR RA +13,31% +17,37% +18,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,23% +16,45% +16,58%

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In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.

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