Lombard Odier Funds - Generation Global

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428702855

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global EUR NA (LU0428702855) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2009 (16,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l EUR NA EUR 132,44
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 53,70
LO ...l CHF MA CHF 73,94
LO ...l CHF MD CHF 4,62
LO ...l CHF NA CHF 128,36
LO ...l CHF ND CHF 1,94
LO ...l CHF PA CHF 8,41
LO ...l CHF PD CHF 0,68
LO ...l CHF SA CHF 125,74
LO ...l EUR IA EUR 1,79
LO ...l EUR MA EUR 97,05
LO ...l EUR MD EUR 8,61
LO ...l EUR ND EUR 5,23
LO ...l EUR PA EUR 47,93
LO ...l EUR PD EUR 15,12
LO ...l EUR RA EUR 0,07
LO ...l USD IA USD 41,34
LO ...l USD MA USD 185,04
LO ...l USD MD USD 48,38
LO ...l USD NA USD 389,21
LO ...l USD ND USD 33,18
LO ...l USD PA USD 15,47
LO ...l USD PD USD 1,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.426,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR NA -4,34% +3,80% +38,39% +59,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,44% +0,83% +35,36% +47,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR NA +11,44% +9,80% +10,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,45% +7,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR NA 0,53 0,61 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,32 0,58 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR NA +15,47% +17,31% +16,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,72% +16,31% +15,77%

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Mischfonds unter der Lupe: Aufstieg, Abstieg, Ausdauer

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Zollstreit: Macht Trump diesmal Ernst?

Trump verlängerte zwar die Frist für die Gegenzölle vom 9. Juli auf den 1. August, legte die Messlatte durch eine Anhebung einiger Zollsätze jedoch höher und betonte, dass diesmal „keine weiteren Verlängerungen gewährt werden“. Er nahm zunächst vor allem asiatische Länder ins Visier, darunter Japan und Korea (jeweils 25%), drohte später jedoch auch wichtigen Handelspartnern wie Kanada (35%), Mexiko und der EU (jeweils 30%). Für Brasilien drohen aus politischen Gründen sogar 50% - Trump kritisiert die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro wegen der Planung eines Staatsstreichs. Ein 20-prozentiger Zollkompromiss mit Vietnam (einschließlich 40% auf umgeleitete Produkte) ist noch nicht im Detail ausgearbeitet und wurde zuletzt in Frage gestellt.

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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Eine neutrale Positionierung scheint vernünftig

Wahrscheinlich werden die USHandelszölle in den nächsten Wochen wieder für Schlagzeilen sorgen. Die Finanzmärkte haben sich langsam daran gewöhnt, und das globale Wirtschaftswachstum bleibt trotz einigen Schwächezeichen robust. Die Inflation ist auch nicht wirklich eine Gefahr, so dass sich sowohl Aktien wie auch Anleihen im dritten Quartal positiv entwickleln dürften. Wir haben daher beide Anlageklassen auf neutral angehoben und sind nun weitgehend neutral positioniert.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Anders als erwartet

Liebe Leserinnen & Leser, im Jahr 2025 ist bislang vieles anders gelaufen als erwartet. Insbesondere erlitten die Märkte einen kräftigen Schock, als die US-Regierung am „Liberation Day“ ihre Pläne in der Zollpolitik bekannt gab. Die nächste Überraschung folgte auf dem Fuß, denn direkt danach vollzog Präsident Trump eine Kehrtwende, was eine beachtliche Kurserholung zur Folge hatte, die in vielen Fällen noch stärker ausfiel als der ursprüngliche Kurseinbruch.

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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