ISIN: LU0866421406
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global CHF MD (LU0866421406) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2013 (11,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...l CHF MD | CHF | 5,40 |
| LO ...l CHF IA | CHF | 62,32 | |||||
| LO ...l CHF MA | CHF | 94,21 | |||||
| LO ...l CHF NA | CHF | 143,12 | |||||
| LO ...l CHF PA | CHF | 10,38 | |||||
| LO ...l CHF PD | CHF | 0,77 | |||||
| LO ...l CHF SA | CHF | 133,03 | |||||
| LO ...l EUR IA | EUR | 1,91 | |||||
| LO ...l EUR MA | EUR | 121,76 | |||||
| LO ...l EUR MD | EUR | 11,16 | |||||
| LO ...l EUR NA | EUR | 155,61 | |||||
| LO ...l EUR ND | EUR | 8,17 | |||||
| LO ...l EUR PA | EUR | 52,31 | |||||
| LO ...l EUR PD | EUR | 17,00 | |||||
| LO ...l EUR RA | EUR | 0,07 | |||||
| LO ...l USD IA | USD | 43,79 | |||||
| LO ...l USD MA | USD | 228,60 | |||||
| LO ...l USD MD | USD | 56,87 | |||||
| LO ...l USD NA | USD | 437,78 | |||||
| LO ...l USD ND | USD | 35,20 | |||||
| LO ...l USD PA | USD | 16,88 | |||||
| LO ...l USD PD | USD | 1,43 |
EUR 1.648,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MD | +16,46% | +16,46% | +9,37% | +55,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,84% | +18,84% | +9,88% | +64,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MD | +3,03% | +9,20% | +10,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,03% | +10,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MD | 0,44 | negativ | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,96 | negativ | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MD | +9,34% | +17,50% | +18,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,31% | +17,27% | +17,19% |
