Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0428704042
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global USD PA (LU0428704042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2009 (14,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...l USD PA | USD | 17,37 |
LO ...l CHF IA | CHF | 64,07 | |||||
LO ...l CHF MA | CHF | 125,58 | |||||
LO ...l CHF MD | CHF | 7,82 | |||||
LO ...l CHF NA | CHF | 153,42 | |||||
LO ...l CHF PA | CHF | 10,23 | |||||
LO ...l CHF PD | CHF | 0,69 | |||||
LO ...l CHF SA | CHF | 121,37 | |||||
LO ...l EUR IA | EUR | 6,24 | |||||
LO ...l EUR MA | EUR | 159,09 | |||||
LO ...l EUR MD | EUR | 16,03 | |||||
LO ...l EUR NA | EUR | 174,10 | |||||
LO ...l EUR ND | EUR | 9,04 | |||||
LO ...l EUR PA | EUR | 49,94 | |||||
LO ...l EUR PD | EUR | 20,65 | |||||
LO ...l EUR RA | EUR | 0,07 | |||||
LO ...l JPY ID | JPY | 8,13 | |||||
LO ...l USD IA | USD | 59,94 | |||||
LO ...l USD MA | USD | 288,37 | |||||
LO ...l USD MD | USD | 71,38 | |||||
LO ...l USD NA | USD | 529,87 | |||||
LO ...l USD ND | USD | 39,30 | |||||
LO ...l USD PD | USD | 1,32 |
EUR 1.934,04 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds Generation Global USD PA | +8,76% | +24,96% | +17,25% | +62,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +23,16% | +19,03% | +69,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Generation Global USD PA | +5,45% | +10,15% | +10,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +10,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Generation Global USD PA | 1,17 | negativ | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,01 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds Generation Global USD PA | +16,07% | +17,63% | +18,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,68% | +18,34% | +17,03% |