Lombard Odier Funds - Generation Global

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0428704554

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global EUR PD (LU0428704554) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2009 (16,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...l EUR PD EUR 15,76
22 weitere Tranchen
LO ...l CHF IA CHF 51,82
LO ...l CHF MA CHF 66,33
LO ...l CHF MD CHF 4,31
LO ...l CHF NA CHF 127,26
LO ...l CHF ND CHF 1,82
LO ...l CHF PA CHF 8,54
LO ...l CHF PD CHF 0,73
LO ...l CHF SA CHF 67,35
LO ...l EUR IA EUR 0,68
LO ...l EUR MA EUR 93,86
LO ...l EUR MD EUR 10,33
LO ...l EUR NA EUR 125,39
LO ...l EUR ND EUR 6,43
LO ...l EUR PA EUR 48,67
LO ...l EUR RA EUR 0,07
LO ...l USD IA USD 44,90
LO ...l USD MA USD 182,97
LO ...l USD MD USD 46,52
LO ...l USD NA USD 384,95
LO ...l USD ND USD 31,76
LO ...l USD PA USD 16,73
LO ...l USD PD USD 1,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.345,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR PD -0,47% +2,49% +44,97% +56,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,70% +4,74% +42,21% +43,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR PD +13,18% +9,38% +10,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +7,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Generation Global EUR PD 0,21 0,96 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,30 0,97 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Generation Global EUR PD +15,59% +14,92% +16,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,05% +13,90% +15,76%

Modern Value heißt: Qualität zu vernünftigen Preisen

Frank Fischer verantwortet als Fondsberater seit 2008 den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sowie weitere Mandate der Shareholder Value Management AG. Zuvor war er Unternehmer und verkaufte sein selbst gegründetes Software- und Datenbankunternehmen an Standard & Poor’s. Fischer studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt und engagierte sich früh in Aktienclubs und Investmentvereinen. Er gilt als erfahrener Value-Investor, der den klassischen Ansatz weiterentwickelt und heute auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum setzt. Im Gespräch mit Volker Schilling, Gründer und Vorstand der Greiff capital management AG, spricht Fischer über aktuelle Markttrends, die Rolle von Qualitätsaktien und die Weiterentwicklung des Value-Investing-Ansatzes.

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