ISIN: LU1581411912
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global CHF IA (LU1581411912) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.08.2017 (7,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...l CHF IA | CHF | 52,42 |
| LO ...l CHF MA | CHF | 76,31 | |||||
| LO ...l CHF MD | CHF | 4,52 | |||||
| LO ...l CHF NA | CHF | 126,73 | |||||
| LO ...l CHF ND | CHF | 1,87 | |||||
| LO ...l CHF PA | CHF | 8,26 | |||||
| LO ...l CHF PD | CHF | 0,66 | |||||
| LO ...l CHF SA | CHF | 120,84 | |||||
| LO ...l EUR IA | EUR | 1,73 | |||||
| LO ...l EUR MA | EUR | 100,54 | |||||
| LO ...l EUR MD | EUR | 8,34 | |||||
| LO ...l EUR NA | EUR | 133,74 | |||||
| LO ...l EUR ND | EUR | 5,04 | |||||
| LO ...l EUR PA | EUR | 46,67 | |||||
| LO ...l EUR PD | EUR | 15,14 | |||||
| LO ...l EUR RA | EUR | 0,07 | |||||
| LO ...l USD IA | USD | 40,04 | |||||
| LO ...l USD MA | USD | 181,83 | |||||
| LO ...l USD MD | USD | 47,91 | |||||
| LO ...l USD NA | USD | 388,78 | |||||
| LO ...l USD ND | USD | 31,94 | |||||
| LO ...l USD PA | USD | 14,94 | |||||
| LO ...l USD PD | USD | 1,29 |
EUR 1.416,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | -9,75% | +0,59% | +15,42% | +59,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -10,26% | +0,32% | +14,24% | +52,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | +4,90% | +9,75% | +10,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,44% | +8,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | 0,14 | 0,15 | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,15 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | +14,08% | +18,05% | +16,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,23% | +16,87% | +15,62% |
