ISIN: LU1581411912
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global CHF IA (LU1581411912) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.08.2017 (7,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...l CHF IA | CHF | 58,82 |
| LO ...l CHF MA | CHF | 96,19 | |||||
| LO ...l CHF MD | CHF | 5,51 | |||||
| LO ...l CHF NA | CHF | 142,82 | |||||
| LO ...l CHF PA | CHF | 9,88 | |||||
| LO ...l CHF PD | CHF | 0,73 | |||||
| LO ...l CHF SA | CHF | 125,37 | |||||
| LO ...l EUR IA | EUR | 2,51 | |||||
| LO ...l EUR MA | EUR | 120,63 | |||||
| LO ...l EUR MD | EUR | 11,26 | |||||
| LO ...l EUR NA | EUR | 151,96 | |||||
| LO ...l EUR ND | EUR | 7,71 | |||||
| LO ...l EUR PA | EUR | 47,52 | |||||
| LO ...l EUR PD | EUR | 18,52 | |||||
| LO ...l EUR RA | EUR | 0,07 | |||||
| LO ...l JPY ID | JPY | 7,83 | |||||
| LO ...l USD IA | USD | 46,34 | |||||
| LO ...l USD MA | USD | 230,25 | |||||
| LO ...l USD MD | USD | 58,49 | |||||
| LO ...l USD NA | USD | 468,73 | |||||
| LO ...l USD ND | USD | 34,18 | |||||
| LO ...l USD PA | USD | 15,99 | |||||
| LO ...l USD PD | USD | 1,35 |
EUR 1.662,65 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | +11,79% | +31,88% | +6,99% | +59,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,63% | +26,57% | +3,60% | +59,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | +2,28% | +9,85% | +11,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +9,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | 2,19 | negativ | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | negativ | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF IA | +13,32% | +17,38% | +18,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,44% | +16,97% | +17,07% |
