CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: LU0526492425

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS Lux Eurp Sm & Md Cp Eq L/SCHFHPPFacc (LU0526492425) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.07.2010 (15,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...FHPPFacc CHF 6,64
10 weitere Tranchen
UBS... A1PFacc EUR 44,31
UBS... 1 PFacc EUR 3,21
UBS...P PF acc EUR 16,73
UBS...Q PF acc EUR 1,72
UBS...FHQPFacc CHF 2,66
UBS...DHPPFacc USD 7,38
UBS...DHQPFacc USD 0,33
UBS...HK1PFacc CHF 0,70
UBS...IA1PFacc CHF 37,26
UBS...IA1PFacc USD 1,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 127,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Eurp Sm & Md Cp Eq L/SCHFHPPFacc -1,55% -3,72% +1,00% -1,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,09% +5,70% +26,76% +33,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS Lux Eurp Sm & Md Cp Eq L/SCHFHPPFacc +0,33% -0,25% +4,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,83% +5,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS Lux Eurp Sm & Md Cp Eq L/SCHFHPPFacc negativ 0,06 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 0,83 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Eurp Sm & Md Cp Eq L/SCHFHPPFacc +9,32% +8,20% +8,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,10% +9,53% +9,89%

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Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Auf den ersten Blick scheint es, dass Unternehmensanleihen nur einen begrenzten Wert und eine begrenzte Entschädigung für das Eingehen von Kreditrisiken bieten. Aber was ist, wenn wir nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen? Könnten einzigartige Aspekte des aktuellen Umfelds solche historisch engen Spreads rechtfertigen? Könnten sich die Kreditspreads sogar noch über das derzeitige historisch enge Niveau hinaus verengen? Dies ist derzeit wahrscheinlich eine der umstrittensten Diskussionen innerhalb unseres Teams. Einige unserer Portfoliomanager treffen wertorientierte Entscheidungen und gewichten bestimmte Kreditbereiche unterdurchschnittlich, während andere sich einfach auf die Dynamik verlassen und die Entwicklung (wenn auch nervös) positiv beobachten. Arif Husain hat dieses Dilemma mit Portfoliomanagerin Anna Dreyer besprochen:

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