HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen

Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0694616037

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen (LU0694616037) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2012 (13,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HLE...sgewogen EUR 24,18
1 weitere Tranchen
HLE...sgewog I EUR 23,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 47,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen -0,25% +5,35% +10,10% +14,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen +3,26% +2,72% +2,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen 0,83 0,06 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen +6,19% +7,40% +6,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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