ISIN: LU0694616037
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen (LU0694616037) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2012 (14,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE...sgewogen | EUR | 26,53 |
| HLE...sgewog I | EUR | 24,94 |
EUR 51,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen | +6,32% | +12,40% | +28,25% | +18,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen | +8,65% | +3,52% | +3,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen | 0,80 | 0,85 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen | +7,10% | +6,50% | +6,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
