HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen

Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1681056229

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I (LU1681056229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.12.2011 (14,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HLE...sgewog I EUR 24,70
1 weitere Tranchen
HLE...sgewogen EUR 26,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I +7,16% +11,25% +31,32% +21,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +10,48% +29,26% +20,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I +9,51% +4,00% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,86% +3,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I 0,90 1,11 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,91 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I +7,30% +6,47% +6,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,01% +7,20% +8,06%

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