ISIN: LU1681056229
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I (LU1681056229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2018 (7,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE...sgewog I | EUR | 22,98 |
| HLE...sgewogen | EUR | 24,33 |
EUR 47,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | -2,60% | +4,22% | +9,75% | +17,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,69% | +3,64% | +8,46% | +25,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | +3,15% | +3,26% | +1,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,69% | +4,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | 0,97 | 0,14 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,06 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | +5,71% | +7,26% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,36% | +8,24% | +7,75% |
