ISIN: LU1681056229
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I (LU1681056229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2018 (7,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE...sgewog I | EUR | 23,31 |
| HLE...sgewogen | EUR | 24,18 |
EUR 47,49 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | +0,08% | +6,19% | +12,76% | +18,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,10% | +5,43% | +13,33% | +26,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | +4,09% | +3,54% | +1,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | 0,96 | 0,17 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,16 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewog I | +6,19% | +7,39% | +6,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,74% | +8,27% | +7,80% |
