ISIN: LU0776415308
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc SEK H (LU0776415308) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "SEK Cautious Allocation" (SEK Cautious Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2012 (12,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...cc SEK H | SEK | 11,22 |
| Sch...cc CHF H | CHF | 17,53 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 161,28 | |||||
| Sch...cc NOK H | NOK | 0,07 | |||||
| Sch... A Dis Q | EUR | 69,85 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 14,06 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,01 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...A1 Dis Q | EUR | 10,36 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 30,93 | |||||
| Sch... B Dis Q | EUR | 13,59 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 1,24 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 70,33 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 1,02 | |||||
| Sch... C Dis Q | EUR | 0,44 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,30 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 145,41 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 12,87 |
EUR 560,52 Mio.
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„Nicht schon wieder!“, werden Sie sich vielleicht jetzt denken. Das Thema, wann und wie hoch die Zinssätze dies und jenseits des Atlantiks gesenkt werden, beschäftigt uns jetzt schon wirklich lange. Und natürlich weiß mittlerweile jeder, dass die EZB heuer schon zweimal gesenkt hat und jetzt im September auch die amerikanische Notenbank den ersten Schritt nach unten gewagt hat. Und zwar gleich eine ordentliche Senkung um 0,5%-Punkte. Der Zinssenkungszug läuft.
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Der überraschend klare Sieg von Donald Trump hat den Finanzmärkten erst einmal Klarheit gebracht. Das mag die Börse. Vor allem US-Aktien haben zum Teil deutlich zugelegt. Gleichzeitig ging es in Europa erst einmal nach unten. Das könnte ein Fingerzeig für die nahe Zukunft sein. Trump steht mit seiner „Make America Great Again“ Politik klar für die Stärkung der USA – oft ohne Rücksicht auf Verbündete oder Handelspartner.
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Trotz aktuell sinkender Notenbankzinsen wird sich die Renaissance des Rentenmarkts mittel- bis langfristig fortsetzen. Das gilt insbesondere für die USA, wo hohe physische Investitionen für entsprechenden Finanzierungsbedarf sorgen. Wie eine Studie von Union Investment zeigt, wird dies auf Sicht der nächsten Dekade mit Aufwärtsdruck bei den Zinsen länger laufender Anleihen verbunden sein. Für Europa ist das Ergebnis der Studie weniger eindeutig: Strukturelle Probleme und Unsicherheit dämpfen hierzulande vorerst die Investitionsbereitschaft. Perspektivisch sind aber ähnliche Entwicklungen wie in den USA zu erwarten. Viele Investoren können deshalb ihre Ertragsziele mit weniger Risiko als in der Niedrigzinsphase erreichen.
14.11.2024 10:26 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc SEK H | +1,29% | +15,73% | -13,10% | +9,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,74% | +12,22% | -17,46% | -2,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc SEK H | -4,57% | +1,83% | +0,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,21% | -0,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc SEK H | 1,00 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc SEK H | +13,06% | +12,95% | +13,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,81% | +12,39% | +10,91% |
