ISIN: LU0795380863
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced E (LU0795380863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2012 (13,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced E | GBP | 4,43 |
| Mom...lanced A | GBP | 6,35 | |||||
| Mom...lanced B | GBP | 3,08 | |||||
| Mom...lanced C | GBP | 2,59 | |||||
| Mom...lanced D | GBP | 0,23 |
EUR 17,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced E | +1,23% | +8,30% | +18,96% | +13,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +13,04% | +27,68% | +21,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced E | +5,96% | +2,48% | +3,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,46% | +3,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced E | 0,90 | 0,41 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,45 | 0,76 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced E | +8,27% | +7,87% | +9,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,41% | +7,53% | +8,64% |
