Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0795380863

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced E (LU0795380863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2012 (12,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced E GBP 7,38
4 weitere Tranchen
Mom...lanced A GBP 10,67
Mom...lanced B GBP 4,28
Mom...lanced C GBP 6,62
Mom...lanced D GBP 0,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 30,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced E +4,91% +14,87% -3,07% +8,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,59% +17,18% +3,12% +20,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced E -1,03% +1,70% +3,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced E 1,51 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,64 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced E +8,10% +9,99% +12,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +9,07% +10,96%

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