Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0651985417

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced C (LU0651985417) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced C GBP 6,62
4 weitere Tranchen
Mom...lanced A GBP 10,67
Mom...lanced B GBP 4,28
Mom...lanced D GBP 0,86
Mom...lanced E GBP 7,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 30,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C +4,34% +14,13% -4,95% +5,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,59% +17,18% +3,12% +20,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C -1,68% +1,04% +3,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C 1,42 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,64 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C +8,10% +9,99% +12,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +9,07% +10,96%

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"Die ESG-Party ist vorbei. Die ESG-Blase ist geplatzt. ESG ist tot“. Schlagzeilen, die den Untergang von ESG-Investitionen verkünden, sind ebenso vielfältig wie die Metaphern, die zur Beschreibung des angeblichen Zusammenbruchs verwendet werden. Aber geben diese pauschalen Aussagen die ganze Wahrheit wieder? Oder ist das Rational für die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen überzeugend genug, um dem aktuellen und künftigen Gegenwind standzuhalten?

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