ISIN: LU0651985417
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced C (LU0651985417) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced C | GBP | 6,62 |
| Mom...lanced A | GBP | 10,67 | |||||
| Mom...lanced B | GBP | 4,28 | |||||
| Mom...lanced D | GBP | 0,86 | |||||
| Mom...lanced E | GBP | 7,38 |
EUR 30,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced C | +4,34% | +14,13% | -4,95% | +5,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +17,18% | +3,12% | +20,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced C | -1,68% | +1,04% | +3,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced C | 1,42 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,64 | negativ | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced C | +8,10% | +9,99% | +12,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +9,07% | +10,96% |
