Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0651985417

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced C (LU0651985417) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced C GBP 6,66
4 weitere Tranchen
Mom...lanced A GBP 10,92
Mom...lanced B GBP 4,32
Mom...lanced D GBP 0,71
Mom...lanced E GBP 7,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 30,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C +7,76% +11,73% -1,12% +6,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,58% +16,57% +7,54% +22,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C -0,38% +1,29% +3,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,42% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced C +7,03% +10,17% +12,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,29% +9,28% +11,04%

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Mit rund 270 Basispunkten liegen die Spreads im Bereich Leveraged Finance fast so eng wie zu den Rekordzeiten vor der Finanzkrise. Der „Trump-Trade“ ist in vollem Gange; wir beobachten einen Anstieg der Zuversicht und des Optimismus - z. B. zunehmende Fusionen und Übernahmen -, was die positive Stimmung in Bezug auf die US-Wirtschaft, Unternehmensgewinne und Vermögenspreise widerspiegelt.

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