ISIN: LU0651985508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced D (LU0651985508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2011 (13,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced D | GBP | 0,86 |
| Mom...lanced A | GBP | 10,67 | |||||
| Mom...lanced B | GBP | 4,28 | |||||
| Mom...lanced C | GBP | 6,62 | |||||
| Mom...lanced E | GBP | 7,38 |
EUR 30,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | +3,97% | +13,63% | -6,48% | +3,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +17,18% | +3,12% | +20,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | -2,21% | +0,67% | +2,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | 1,35 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,64 | negativ | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | +8,10% | +9,97% | +12,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +9,07% | +10,96% |
