ISIN: LU0651985508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced D (LU0651985508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2011 (13,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced D | GBP | 0,71 |
| Mom...lanced A | GBP | 10,92 | |||||
| Mom...lanced B | GBP | 4,32 | |||||
| Mom...lanced C | GBP | 6,66 | |||||
| Mom...lanced E | GBP | 7,55 |
EUR 30,71 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | +7,33% | +11,32% | -2,82% | +4,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,58% | +16,57% | +7,54% | +22,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | -0,95% | +0,92% | +3,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced D | +7,08% | +10,16% | +12,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,29% | +9,28% | +11,04% |
