ISIN: LU0651985250
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced A (LU0651985250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced A | GBP | 9,53 |
| Mom...lanced B | GBP | 3,98 | |||||
| Mom...lanced C | GBP | 5,50 | |||||
| Mom...lanced D | GBP | 0,42 | |||||
| Mom...lanced E | GBP | 5,69 |
EUR 25,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +0,93% | +6,44% | +5,25% | +28,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,38% | +6,12% | +12,05% | +32,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +1,72% | +5,09% | +1,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +5,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | 0,78 | negativ | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | 0,11 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +8,00% | +10,18% | +9,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,83% | +9,28% | +8,71% |
