ISIN: LU0651985250
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced A (LU0651985250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...lanced A | GBP | 10,45 |
| Mom...lanced B | GBP | 4,33 | |||||
| Mom...lanced C | GBP | 5,72 | |||||
| Mom...lanced D | GBP | 0,69 | |||||
| Mom...lanced E | GBP | 6,74 |
EUR 28,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +2,12% | +11,00% | +3,48% | +15,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,86% | +12,22% | +12,23% | +28,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +1,15% | +2,95% | +1,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +5,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | 0,27 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | negativ | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum GF Harmony Sterling Balanced A | +6,24% | +9,92% | +12,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,32% | +8,90% | +10,69% |
