AXA World Funds - Global Convertibles

AXA Investment Managers Paris S.A.

Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)

ISIN: LU0964944671

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Global Conv F Cap CHF H pf (LU0964944671) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.09.2013 (11,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...CHF H pf CHF 2,46
11 weitere Tranchen
AXA...p EUR pf EUR 6,19
AXA...USD H pf USD 1,65
AXA...p EUR pf EUR 1,87
AXA...p EUR pf EUR 7,44
AXA...USD H pf USD 0,01
AXA...CHF H pf CHF 8,34
AXA... Cap EUR EUR 41,54
AXA...p EUR pf EUR 207,68
AXA... Cap USD USD 0,08
AXA...s EUR pf EUR 5,38
AXA... Dis GBP GBP 1,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 284,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Global Conv F Cap CHF H pf +4,70% +12,07% +10,59% +14,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,13% +11,18% +13,78% +22,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAWF Global Conv F Cap CHF H pf +3,41% +2,72% +4,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,38% +4,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAWF Global Conv F Cap CHF H pf 1,18 0,05 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,42 0,16 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Global Conv F Cap CHF H pf +10,07% +11,11% +10,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,92% +10,03% +9,64%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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