Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0990494568
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ RA (LU0990494568) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2014 (10,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...Enh $ RA | USD | 0,03 |
Pri...Enh $ IA | USD | 50,82 | |||||
Pri...Enh $ MA | USD | 322,86 | |||||
Pri...Enh $ MD | USD | 49,49 | |||||
Pri...Enh $ NA | USD | 177,78 | |||||
Pri...Enh $ ND | USD | 50,61 | |||||
Pri...Enh $ PA | USD | 21,51 | |||||
Pri...Enh $ PD | USD | 4,37 | |||||
Pri...h € MA | EUR | 0,56 | |||||
Pri...stH€MD | EUR | 0,18 | |||||
Pri...Hdg€MA | EUR | 2,66 | |||||
Pri...Hdg€PA | EUR | 0,11 |
EUR 806,29 Mio.
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
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23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ RA | +13,17% | +26,46% | +33,26% | +77,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,59% | +35,28% | +32,59% | +95,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ RA | +10,04% | +12,11% | +8,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,57% | +14,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ RA | 2,02 | 0,28 | 0,57 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,23 | 0,23 | 0,62 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ RA | +10,01% | +14,76% | +16,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,74% | +19,56% | +19,02% |