Edmond de Rothschild Fund - Income Europe

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: LU0992632371

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Income Europe I-EUR (LU0992632371) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2013 (11,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...pe I-EUR EUR 20,98
12 weitere Tranchen
EdR... A CHF H CHF 0,06
EdR...pe A EUR EUR 66,14
EdR... A USD H USD 0,37
EdR...pe B EUR EUR 5,92
EdR... B USD H USD 0,02
EdR...e CR EUR EUR 2,09
EdR... I CHF H CHF 6,92
EdR...pe J EUR EUR 6,34
EdR...pe N EUR EUR 11,17
EdR...pe O EUR EUR 67,66
EdR...pe P EUR EUR 41,75
EdR...pe R EUR EUR 8,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 237,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Income Europe I-EUR +4,96% +7,41% +18,17% +23,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,56% +3,91% +10,55% +11,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF Income Europe I-EUR +5,72% +4,28% +3,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,35% +2,19% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF Income Europe I-EUR 4,23 0,89 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,62 0,47 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Income Europe I-EUR +2,01% +5,31% +5,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,75% +5,43% +5,72%

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Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im August den sechsten Monat in Folge leicht gestiegen. Allerdings hat sich die Stimmung der Unternehmen in allen wichtigen Teilsektoren eingetrübt. Auf dem aktuellen Niveau signalisiert der Index weiterhin nur eine geringe Dynamik der deutschen Konjunktur im zweiten Halbjahr. Die starken Kursgewinne der europäischen Aktienmärkte und des Euro seit Jahresbeginn bleiben makroökonomisch damit eine Wette auf die Zukunft, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Gesundheitsdienstleister gehören zu den besten Performern im HealthCare-Sektor

Gesundheitsaktien zeigen 2025 bislang ein gemischtes Bild: Während McKesson, Tenet Healthcare und Labcorp Stärke beweisen, geraten Versicherer unter politischen Druck. Chancen ergeben sich bei Medizintechnik, KI-Anwendungen und M&A-Potenzial. Novo Nordisk unter CEO Maziar Mike Doustdar bleibt im Fokus. Ein Überblick von Rune Sand-Holm, Portfoliomanager Healthcare Fonds bei DNB Asset Management.

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Die Konsumgüterbranche steht unter Druck: In den letzten fünf Jahren hinkte der Sektor dem MSCI ACWI deutlich hinterher, während Gewinnerwartungen massiv nach unten korrigiert wurden. Ursachen sind strukturelle Marktveränderungen, neue Wettbewerber und veränderte Konsumtrends. Einordnung von Dasha Fomina, Globale Aktienanalystin, William Blair.

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Gleichgewichtete Technologieaktien – ein Interview mit Anthony Ginsberg

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