UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU1043174561

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Gb Inc St$ Q-acc (LU1043174561) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.03.2014 (11,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...t$ Q-acc USD 4,21
36 weitere Tranchen
UBS...I-X-dist CHF 15,58
UBS... H P-acc CHF 14,77
UBS...H P-dist CHF 10,58
UBS... H Q-acc CHF 2,16
UBS...H Q-dist CHF 5,28
UBS...H QL-acc CHF 9,23
UBS... QL-dist CHF 15,82
UBS... I-X-acc EUR 0,43
UBS... K-X-acc EUR 6,48
UBS... H P-acc EUR 15,59
UBS...H P-dist EUR 3,27
UBS... H Q-acc EUR 2,22
UBS...H Q-dist EUR 6,66
UBS...H QL-acc EUR 1,38
UBS... QL-dist EUR 2,19
UBS...A1-UKdis GBP 7,67
UBS...8%-mdist USD 21,21
UBS...I-A1-acc USD 0,73
UBS...8%-mdist USD 14,82
UBS... I-B-acc USD 7,54
UBS... I-X-acc USD 0,73
UBS...X-UKdist USD 7,97
UBS...K-1-dist USD 8,11
UBS...-B-mdist USD 5,20
UBS... K-X acc USD 0,72
UBS...8%-mdist USD 16,04
UBS...t$ P-acc USD 18,02
UBS...$ P-dist USD 5,43
UBS... P-mdist USD 2,21
UBS...8%-mdist USD 1,54
UBS...$ Q-dist USD 2,07
UBS...8%-mdist USD 0,71
UBS...$ QL-acc USD 2,02
UBS... QL-dist USD 2,32
UBS... P-mdist SGD 5,65
UBS...UK-mdist GBP 91,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 337,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Vermögen streuen, Risiko minimieren und Chancen am Markt nutzen – mit diesem Ziel wurde am 19. April 1774 in den Niederlanden der erste Investmentfonds aufgelegt. Was damals revolutionär war, ist aus der modernen Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. „Fonds sind keine Trendprodukte, sondern ein Basisinvestment“, sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, anlässlich des diesjährigen Weltfondstags.

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EZB im Spannungsfeld: Zinssenkung trotz globaler Unsicherheiten?

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Quartalsausblick: Handelskonflikte, Fiskalwende, Kapitalflüsse – die globale Neuordnung

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14.04.2025 12:33 Uhr / » Weiterlesen

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Märkte turbulent - und überverkauft: Marktausblick mit Stefan Breintner und Markus Koch

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18.04.2025 07:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ Q-acc -0,91% +11,93% +30,09% +69,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,38% +6,68% +21,78% +83,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ Q-acc +9,17% +11,19% +8,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,74% +12,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ Q-acc 0,90 0,39 0,87
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,21 0,10 0,82
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ Q-acc +7,74% +8,94% +9,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,62% +11,42% +11,95%

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Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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EZB: Tür auf für weitere Zinssenkungen

Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,25% gesenkt. Aus Sicht der EZB hat sich der Disinflationstrend zuletzt fortgesetzt und die Teuerung schwenkt in den Zielbereich von 2% ein. Auf dem aktuellen Zinsniveau sieht sich die EZB nun zwar im Bereich des neutralen Zinsniveaus, d.h. die Geldpolitik wird als nicht mehr restriktiv angesehen. Weitere Zinssenkungen scheinen aber dennoch wahrscheinlich, vor allem da die Unsicherheit im Zuge des Zollstreits und die Aufwertung des Euro in den vergangenen Wochen die Finanzierungskonditionen für die Privatwirtschaft verschärft haben. Damit legt die EZB die Grundlage, die Geldpolitik in den kommenden Monaten nicht nur neutral, sondern wieder expansiv auszurichten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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„Nachdem ich erkannte, dass man im Vertrieb alleine schon durch Zuhören sehr viel lernen kann, wusste ich, das ist meine Chance.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Dr. Christian Pabst, CEO, INVESTMENTPABST, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats April 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Stabile Zuflüsse trotz Krisen: Österreichs Fondsmarkt zum Weltfondstag 2025

Zum Weltfondstag 2025 ziehen die österreichischen Fondsverbände Bilanz: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten und der unkonventionellen Politik unter Präsident Trump verzeichnete die Branche im ersten Quartal Nettomittelzuflüsse von knapp einer Milliarde Euro. Besonders institutionelle Anleger und nachhaltige Fonds trugen zur positiven Entwicklung bei – auch wenn das verwaltete Gesamtvolumen leicht zurückging.

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Die EZB hat heute eindeutig ein zurückhaltendes Signal gesendet

Obwohl es sich nicht um eine Prognosesitzung handelte, hat die EZB wahrscheinlich dennoch die Auswirkungen der Zölle in ihren Modellen analysiert. Die EZB hat die deutlich restriktive Formulierung fallen gelassen, aber dies ist eine sachliche Feststellung der Nähe zum neutralen Zinssatz und kein Hinweis auf die künftige Ausrichtung der Geldpolitik.

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Handelskrieg USA–China: Fronten verhärten sich – Wie lange hält die globale Wirtschaft durch?

Seit mehreren Monaten beobachten wir eine klare Zunahme sogenannter „Tarif-Vorzieheffekte“. Und das gilt nicht nur für China – auch andere exportorientierte Länder verzeichnen ähnliche Ausschläge. Irlands Exporte zum Beispiel sind bis Februar im Jahresvergleich um beeindruckende 210 Prozent gestiegen, weil Unternehmen eilig pharmazeutische Produkte in die USA geliefert haben. Auch aus den US-Konsumdaten geht hervor, dass die Nachfrage teilweise bewusst vorgezogen wurde, um drohenden Zöllen zuvorzukommen.

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Schwellenländeranleihen: Vier Fragen für Anleger

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Frankfurter Fonds-Update Q2/2025: Trump, Zölle, volatile Märkte

Im aktuellen Frankfurter Fonds-Update sprechen Heiko Böhmer, Frank Fischer, Jens Große-Allermann und Sebastian Blaeschke über die jüngsten Turbulenzen an den Märkten – von Trumps Zollpolitik über geopolitische Spannungen bis hin zur deutlichen Rotation an den Börsen. Wir erläutern, warum europäische Aktien derzeit attraktiver bewertet sind als US-Titel, wie wir gezielt in Small Caps und Versicherer wie SCOR und Storebrand investieren und warum Titel wie Oracle, Scout24, Computacenter oder Moltiply aktuell besonders im Fokus stehen. Zudem geben wir einen Überblick über die aktuelle Ausrichtung unserer Mandate – dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, dem Frankfurter Stiftungsfonds und dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value.

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