ISIN: LU1073917038
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds Balanced EUR M (LU1073917038) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2015 (9,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Fund Solutions" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind...ed EUR M | EUR | 0,50 |
| Ind...d EUR MX | EUR | 0,04 | |||||
| Ind...ed EUR P | EUR | 24,64 | |||||
| Ind...d EUR PX | EUR | 1,17 |
EUR 26,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Balanced EUR M | +2,49% | +3,71% | +12,62% | +12,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +4,51% | +16,27% | +20,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Balanced EUR M | +4,04% | +2,30% | +1,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Balanced EUR M | 0,83 | 0,70 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,73 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Balanced EUR M | +5,86% | +6,08% | +6,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,82% | +7,41% | +7,77% |
