Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1084869962

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac (LU1084869962) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.08.2014 (10,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...USD D Ac USD 904,56
24 weitere Tranchen
Wel...D S0% Ac CAD 133,53
Wel...HF D AcH CHF 3,99
Wel...HF S AcH CHF 2,17
Wel...EUR D Ac EUR 198,59
Wel...UR DL Ac EUR 1,39
Wel...EUR N Ac EUR 164,78
Wel...UR N AcH EUR 18,42
Wel...EUR S Ac EUR 92,54
Wel...UR S AcH EUR 39,32
Wel...BP D AcH GBP 2,23
Wel...GBP N Ac GBP 3,17
Wel...BP N AcH GBP 23,54
Wel... S A1 Di GBP 23,87
Wel...BP S AcH GBP 24,46
Wel... A Acc H HKD 0,01
Wel... A Acc H SGD 0,02
Wel...GD D AcH SGD 25,09
Wel...GD T AcU SGD 4,43
Wel... A Acc U USD 1,35
Wel...SD DL Ac USD 23,96
Wel...USD N Ac USD 400,71
Wel... S A1 Di USD 16,16
Wel...USD S Ac USD 3.416,03
Wel...USD T Ac USD 62,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5.959,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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12.07.2025 09:23 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac -3,02% +6,30% +43,70% +58,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,48% +1,52% +38,38% +53,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac +12,84% +9,60% +12,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,22% +8,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac 0,76 0,89 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 0,62 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac +14,09% +13,41% +13,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,18% +16,62% +16,06%

Mischfonds unter der Lupe: Aufstieg, Abstieg, Ausdauer

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Trump verlängerte zwar die Frist für die Gegenzölle vom 9. Juli auf den 1. August, legte die Messlatte durch eine Anhebung einiger Zollsätze jedoch höher und betonte, dass diesmal „keine weiteren Verlängerungen gewährt werden“. Er nahm zunächst vor allem asiatische Länder ins Visier, darunter Japan und Korea (jeweils 25%), drohte später jedoch auch wichtigen Handelspartnern wie Kanada (35%), Mexiko und der EU (jeweils 30%). Für Brasilien drohen aus politischen Gründen sogar 50% - Trump kritisiert die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro wegen der Planung eines Staatsstreichs. Ein 20-prozentiger Zollkompromiss mit Vietnam (einschließlich 40% auf umgeleitete Produkte) ist noch nicht im Detail ausgearbeitet und wurde zuletzt in Frage gestellt.

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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