UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088705832

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF (LU1088705832) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2015 (11,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...q IC CHF CHF 35,12
9 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 27,37
UBA...q AD CHF CHF 9,60
UBA... AHC EUR EUR 1,81
UBA... AHC USD USD 5,40
UBA...q ID CHF CHF 5,96
UBA... IHC USD USD 1,81
UBA... IPC CHF CHF 0,86
UBA...q UC CHF CHF 13,64
UBA...q UD CHF CHF 2,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 103,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF +9,02% +13,24% +33,16% +17,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,53% +13,95% +29,79% +26,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF +10,02% +3,22% +7,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,01% +4,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 0,43 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 0,45 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF +15,00% +14,59% +17,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,35% +13,68% +15,33%

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