GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1088704199
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AHC USD (LU1088704199) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2015 (8,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... AHC USD | USD | 6,66 |
UBA...q AC CHF | CHF | 19,72 | |||||
UBA...q AD CHF | CHF | 7,30 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 2,45 | |||||
UBA... APC CHF | CHF | 0,23 | |||||
UBA...q IC CHF | CHF | 46,38 | |||||
UBA...q ID CHF | CHF | 3,28 | |||||
UBA... IHC EUR | EUR | 0,19 | |||||
UBA... IHC USD | USD | 1,88 | |||||
UBA... IPC CHF | CHF | 1,49 | |||||
UBA...q UC CHF | CHF | 40,85 | |||||
UBA...q UD CHF | CHF | 4,91 |
EUR 135,65 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AHC USD | +9,16% | +5,49% | +3,44% | +29,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,52% | +18,98% | +38,18% | +64,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AHC USD | +1,13% | +5,26% | +7,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,86% | +10,21% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AHC USD | negativ | negativ | 0,13 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,31 | 0,43 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AHC USD | +11,02% | +16,40% | +16,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +14,53% | +16,57% |