UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088708265

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF (LU1088708265) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.04.2020 (4,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...q UC CHF CHF 46,68
12 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 22,31
UBA...q AD CHF CHF 8,22
UBA... AHC EUR EUR 2,21
UBA... AHC USD USD 9,67
UBA... APC CHF CHF 0,34
UBA...q IC CHF CHF 49,54
UBA...q ID CHF CHF 3,76
UBA... IHC USD USD 1,62
UBA... IPC CHF CHF 0,73
UBA...q UD CHF CHF 6,13
UBA... UHC SEK SEK 0,01
UBA... UHD EUR EUR 0,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 151,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +5,10% +9,06% +1,06% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,19% +7,14% +6,53% +42,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +0,35% N/A +7,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% +7,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +11,07% +17,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,37% +15,52% +16,26%

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

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