UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088708265

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF (LU1088708265) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.04.2020 (6,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...q UC CHF CHF 13,64
9 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 27,37
UBA...q AD CHF CHF 9,60
UBA... AHC EUR EUR 1,81
UBA... AHC USD USD 5,40
UBA...q IC CHF CHF 35,12
UBA...q ID CHF CHF 5,96
UBA... IHC USD USD 1,81
UBA... IPC CHF CHF 0,86
UBA...q UD CHF CHF 2,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 103,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +8,99% +13,20% +33,00% +16,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +9,97% +3,18% +9,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF 0,43 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UC CHF +15,01% +14,59% +17,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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