UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088703621

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AD CHF (LU1088703621) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2017 (8,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...q AD CHF CHF 8,27
9 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 22,24
UBA... AHC EUR EUR 1,93
UBA... AHC USD USD 5,82
UBA...q IC CHF CHF 26,45
UBA...q ID CHF CHF 4,31
UBA... IHC USD USD 2,00
UBA... IPC CHF CHF 8,99
UBA...q UC CHF CHF 8,88
UBA...q UD CHF CHF 1,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 97,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AD CHF +14,95% +8,97% +29,80% +32,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +4,37% +24,65% +38,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AD CHF +9,08% +5,86% +6,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,58% +6,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AD CHF 0,69 0,63 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,58 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AD CHF +14,69% +14,68% +16,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,40% +13,78% +15,48%

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