Der Vormarsch nachhaltigen Investierens
Wird die neue EU-Verordnung das weitere Wachstum bei nachhaltigen Investitionen vorantreiben?
28.12.2020 07:47 Uhr / » Weiterlesen
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
USA Aktien
ISIN: LU1149724525
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ P-acc (LU1149724525) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2015 (5,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS... $ P-acc | USD | 30,78 |
| UBS... H P-acc | CHF | 10,47 | |||||
| UBS...H P-dist | CHF | 24,10 | |||||
| UBS... H Q-acc | CHF | 4,64 | |||||
| UBS...H Q-dist | CHF | 11,29 | |||||
| UBS...H QL-acc | CHF | 75,48 | |||||
| UBS... QL-dist | CHF | 147,17 | |||||
| UBS... H P-acc | EUR | 22,29 | |||||
| UBS...H P-dist | EUR | 6,23 | |||||
| UBS... H Q-acc | EUR | 10,10 | |||||
| UBS...H QL-acc | EUR | 6,28 | |||||
| UBS...8%-mdist | USD | 40,41 | |||||
| UBS...8%-mdist | USD | 0,51 | |||||
| UBS...$ P-dist | USD | 16,09 | |||||
| UBS... P-mdist | USD | 16,12 | |||||
| UBS... $ Q-acc | USD | 29,89 | |||||
| UBS...$ Q-dist | USD | 18,05 | |||||
| UBS...$ QL-acc | USD | 51,33 | |||||
| UBS... QL-dist | USD | 66,26 | |||||
| UBS...UK-mdist | USD | 11,68 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
USD 714,64 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2020
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2020
| Absoluter Jahresertrag | 2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) ES US Income $ P-acc | -5,70% | -5,70% | +20,80% | +31,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,53% | +7,53% | +37,05% | +62,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) ES US Income $ P-acc | +6,50% | +5,69% | +6,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,97% | +10,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) ES US Income $ P-acc | 0,12 | 0,41 | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | 0,57 | 0,75 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) ES US Income $ P-acc | +18,46% | +13,71% | +11,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,04% | +17,97% | +15,32% |
Aktuell auf
50% Nettomittelzuflüsse, bestandener Stresstest und ein unterschätzter US-Präsident | Martin Stürner im Exklusiv-Interview
Die Vermögensverwaltungsstrategie PEH EMPIRE strebt eine Aktienmarkt-ähnliche Rendite bei deutlich reduziertem Risiko an: Inwieweit dieses Ziel 2020 erreicht werden konnte, weshalb Technologie-Titel auch 2021 nicht enttäuschen dürften und warum nach der Abwahl von Donald Trump nun wieder faktenorientiertes Arbeiten in den Vordergrund rücken sollte, diskutierte e-fundresearch.com im Exklusiv-Interview mit Martin Stürner, CEO und leitender Fondsmanager der PEH Wertpapier AG.
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Barings-Strategin Belaisch erkennt erste Anzeichen eines "Double Dips"
Die Finanzmärkte haben bereits das Ende des Corona-Tunnels eingepreist, während die Menschen noch darin feststecken und beispielsweise versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Es ist normal, dass die Märkte nach vorne blicken, aber sie haben die Risiken unterschätzt.
KEPLER-FONDS KAG: Etablierte Nachhaltigkeitsstrategie wird weiter vorangetrieben
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Zwei deutsche Investoren beteiligt: Mirova mit neuem Co-Investment in Wasserkraft
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AllianceBernstein-Strategen: "Achten Sie auch in der Markterholung auf Volatilität"
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AllianzGI Die Woche voraus: „Mein Name ist Bond”
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