UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2049086726

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ CHF H QL-dist (LU2049086726) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... QL-dist CHF 152,38
21 weitere Tranchen
UBS...H F-dist CHF 17,88
UBS... H P-acc CHF 8,44
UBS...H P-dist CHF 28,69
UBS... H Q-acc CHF 3,26
UBS...H Q-dist CHF 16,41
UBS...H QL-acc CHF 58,55
UBS... H P-acc EUR 8,44
UBS...H P-dist EUR 41,95
UBS... H Q-acc EUR 12,47
UBS...H QL-acc EUR 4,89
UBS...UR P acc EUR 2,00
UBS...R P-dist EUR 5,97
UBS... F-qdist USD 1.239,42
UBS... P mdist USD 39,96
UBS... $ P-acc USD 33,40
UBS...$ P-dist USD 30,15
UBS... $ Q-acc USD 18,77
UBS...$ Q-dist USD 21,07
UBS...$ QL-acc USD 46,42
UBS... QL-dist USD 73,55
UBS...UK-mdist USD 37,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.728,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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01.10.2025 15:12 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers
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AXA-IM-Stratege Iggo: Aktienbewertungen in den USA mahnen zur Vorsicht

Denken wir einmal nach. Stellen Sie sich vor, Sie planen die Asset-Allokation für die nächsten 20 Jahre. Aktien sind teuer wie nie. Anleihen sind fairer bewertet, aber die Credit Spreads sind extrem eng. Nicht einfach, oder? Ist die traditionelle, mechanistische Asset-Allokation wirklich noch zeitgemäß? Viel kann passieren. Wenn die Vergangenheit der Maßstab ist, mahnen die Aktienbewertungen zur Vorsicht, vor allem in den USA. Dagegen stellen Anleihen Erträge in Höhe der aktuellen Langfristrenditen in Aussicht, passend zum durchschnittlichen nominalen BIP-Wachstum. Die Zeit ist des langfristigen Anlegers Freund. Disziplin, Umschichtungen und der Zinseszinseffekt sollten es ebenfalls sein. Wenn man alles richtig macht und sich die Vergangenheit wiederholt, sollte man bei einem längeren Anlagehorizont jährlich durchaus 10% verdienen können. Geduld und Planung können sich lohnen.

30.09.2025 15:03 Uhr / » Weiterlesen

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02.10.2025 09:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ CHF H QL-dist +4,97% +4,50% +25,69% +55,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +7,52% +33,37% +54,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ CHF H QL-dist +7,92% +9,28% +8,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,65% +8,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ CHF H QL-dist 0,46 0,65 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,61 0,67 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ CHF H QL-dist +12,11% +12,50% +13,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +16,18% +16,70%

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