UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

US Equity Income

ISIN: LU1149724798

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ P-dist (LU1149724798) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Equity Income" (US Equity Income) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2015 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ P-dist USD 26,00
21 weitere Tranchen
UBS...H F-dist CHF 23,05
UBS... H P-acc CHF 8,98
UBS...H P-dist CHF 32,12
UBS... H Q-acc CHF 3,18
UBS...H Q-dist CHF 16,53
UBS...H QL-acc CHF 62,12
UBS... QL-dist CHF 173,46
UBS... H P-acc EUR 8,82
UBS...H P-dist EUR 45,35
UBS... H Q-acc EUR 11,82
UBS...H QL-acc EUR 4,89
UBS...UR P acc EUR 1,94
UBS...R P-dist EUR 6,39
UBS... F-qdist USD 993,27
UBS... P mdist USD 32,39
UBS... $ P-acc USD 28,37
UBS... $ Q-acc USD 15,99
UBS...$ Q-dist USD 18,53
UBS...$ QL-acc USD 38,19
UBS... QL-dist USD 65,93
UBS...UK-mdist USD 31,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.681,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ P-dist -8,07% -0,09% +16,89% +55,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,81% +0,44% +23,92% +73,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ P-dist +5,34% +9,20% +7,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,30% +11,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ P-dist 0,29 0,35 0,59
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,30 0,44 0,69
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ P-dist +14,94% +12,64% +11,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,91% +14,39% +13,67%

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Achterbahnfahrt: Dieser Ausdruck beschreibt die jüngste Entwicklung des Ölpreises sehr gut. Das „schwarze Gold“, das die Spannungen im Nahen Osten auf die Finanzmärkte überträgt, stieg innerhalb weniger Tage von 60 $/b (Brent-Referenzpreis) auf 80 $/b und fiel dann wieder auf heute 69 $/b. Eine Erleichterung für die Anleger, nachdem mehrere Brokerberichte von einem Preisanstieg auf über 100 Dollar im Falle einer Blockade der Straße von Hormus gesprochen hatten. Immerhin werden durch diese Meerenge 20 Prozent des weltweiten Öls und Flüssigerdgases transportiert. Doch das Risiko einer Störung scheint sich zu verringern: Auf der Online-Wettseite Polymarket (die auch den Sieg von Donald Trump „vorhergesagt” hatte) ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses von 60 Prozent am Tag nach den US-Angriffen auf 16 Prozent gesunken.

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USA in der Transformation: Warum Qualität gefragter ist denn je

Makroökonomische Unsicherheit, geopolitische Risiken und neue handelspolitische Barrieren stellen Unternehmen in den USA vor komplexe Herausforderungen. Die Auswirkungen mancher Entwicklungen, etwa in der Handelspolitik, sind heute noch nicht voll absehbar. Tritt man aber einen Schritt zurück, um den Blick auf das große Bild zu kriegen, sieht man, dass durch strukturellen Wandel Chancen entstehen – vor allem dort, wo operative Resilienz, Preissetzungsmacht und strategische Relevanz zusammentreffen. Louis Citroën, Portfoliomanager für US-Aktien bei Comgest, und Liudmila Strakodonskaya, ESG-Analystin bei Comgest, erläutern, wie Qualitätsunternehmen diesen Wandel aktiv gestalten und langfristig stabil wachsen.

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