Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen

Alpen Privatbank AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1326423974

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I (LU1326423974) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2017 (8,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alp...ewogen I EUR 26,34
1 weitere Tranchen
Alp...ewogen R EUR 90,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 116,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I +0,19% +6,54% +15,24% +21,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,10% +5,43% +13,33% +26,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I +4,84% +3,90% +2,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,22% +4,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I 1,06 0,27 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 0,16 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I +5,98% +7,45% +6,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,74% +8,27% +7,80%

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