ISIN: LU1417812515
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea Orcadia Glbl Sus Bal A Acc (LU1417812515) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2016 (10,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Orcadia Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Orcadia Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro...al A Acc | EUR | 105,01 |
| Pro...al A Dis | EUR | 3,40 |
CHF 646,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Protea Orcadia Glbl Sus Bal A Acc | +2,48% | +11,24% | +21,65% | +18,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea Orcadia Glbl Sus Bal A Acc | +6,75% | +3,49% | +4,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea Orcadia Glbl Sus Bal A Acc | 1,41 | 0,59 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Protea Orcadia Glbl Sus Bal A Acc | +7,39% | +6,80% | +7,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
