ISIN: LU1439782811
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced B (LU1439782811) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2016 (8,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...lanced B | EUR | 5,86 |
| MS ...lanced A | EUR | 7,66 | |||||
| MS ...d AH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced C | EUR | 3,31 | |||||
| MS ...lanced I | EUR | 0,19 | |||||
| MS ...d IH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced Z | EUR | 483,96 |
EUR 500,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced B | -4,35% | -0,92% | +7,07% | +8,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,49% | +3,56% | +17,70% | +25,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced B | +2,30% | +1,55% | +0,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced B | 0,44 | 0,18 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,54 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced B | +7,94% | +7,53% | +6,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +8,50% | +8,66% |
