Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Defensive Z (LU1445734558) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.08.2016 (8,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MS ...ensive Z EUR 0,75
3 weitere Tranchen
MS ...ensive A EUR 22,30
MS ...ensive B EUR 8,41
MS ...ensive C EUR 5,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 36,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management
J O Hambro Capital Management

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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

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Anleihen: Sieben Taktiken für den (Wieder)einstieg

Mit der Entscheidung der Federal Reserve (Fed) vom September befinden nun die meisten der großen Zentralbanken in einer Lockerungsphase. Für Anleiheinvestoren bedeutet dies jedoch nicht unbedingt einen Renditerückgang. So stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe nach der Zinssenkung der Fed sogar an. Warum Scott DiMaggio, Head—Fixed Income bei AllianceBernstein zwar von einem allmählichen Rückgang der globalen Renditen in den kommenden Monaten ausgeht, wie sich die US-Wahlen auf die Märkte auswirken könnten und welche Strategien sich für Anleger beim Wiedereinstieg in die Anleihemärkte auszahlen könnte, erklärt er in seinem Anleiheausblick.

30.10.2024 12:22 Uhr / » Weiterlesen

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Neuberger Berman

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Kommt der nächste Zinsschritt? Bei der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag entscheiden die Währungshüter über die Fortführung ihrer Zinspolitik. Größtes Sorgenkind ist weiterhin die deutsche Wirtschaft. Warum die Zentralbanker die deutsche Schwäche bei ihrem Zinsschritt im Juli bereits berücksichtigt haben dürften – und wo er die Eurozone auf dem Weg zur neutralen Geldpolitik im internationalen Vergleich sieht, erklärt Patrick Barbe Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman in seinem Marktkommentar.

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Auslaufende Schulden bei High-Yield-Anleihen: Die Überwindung der „Maturity Wall“

Höhere Finanzierungskosten können es für Emittenten schwerer machen, fällig werdende Schuldtitel zu refinanzieren, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen oder die Fundamentaldaten schwierig sind („Maturity Wall“). In einigen Fällen könnten die Emittenten mit einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung der Zinskosten konfrontiert sein, um die Verschuldung auf dem gleichen Niveau zu halten, was sich erheblich auf die Cashflows auswirkt. Dies kann zu einer Zunahme von Notsituationen und im Extremfall zu Zahlungsausfällen führen. Die Zusammensetzung des Marktes für Hochzinsanleihen hat sich jedoch in den vergangenen Jahren gewandelt – und diese Veränderungen könnten dazu beitragen, das Potenzial für Worst-Case-Situationen zu minimieren.

23.09.2024 07:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MS INVF Global Balanced Defensive Z +6,43% +10,46% +3,09% +5,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,19% +14,30% +6,99% +21,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MS INVF Global Balanced Defensive Z +1,02% +1,05% +1,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,23% +3,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MS INVF Global Balanced Defensive Z 2,13 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,35 negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MS INVF Global Balanced Defensive Z +4,86% +4,91% +4,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,28% +8,27% +8,82%

Könnten Politikänderungen globales Wachstum entfachen?

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Im Horizonte Handoutfasst Berenberg für Sie kompakt zusammen, wie die Experten aus Asset Management und Volkswirtschaft die Kapitalmärkte aktuell sehen. Lesen Sie das vollständige Horizonte Handout oder die Zusammenfassung:

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Goldpreis-Rallye: Fällt demnächst die 3.000 Dollar Schallmauer?

Der Goldpreis befindet sich aktuell auf einem bemerkenswerten Aufwärtstrend, der bei Experten zunehmend die Frage aufwirft, ob die psychologisch bedeutsame Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze in naher Zukunft durchbrochen wird. Vermögensverwalter wie WisdomTree, Nikko AM und Ofi Invest sehen das Potenzial für weiter steigende Preise. Geopolitische Unsicherheiten, sinkende Zinsen und eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlageformen treiben den Preis des Edelmetalls an. Trotz der allgemein optimistischen Prognosen verweisen jedoch einige Beobachter auf mögliche Risiken und Abwärtskorrekturen.

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In einer Zeit, in der die Herausforderungen des Klimawandels und sozialer Ungleichheit immer drängender werden, rückt das Thema nachhaltige Finanzen zunehmend in den Fokus. Dieser aktuelle GOING GREEN-Beitrag beleuchtet verschiedene Interventionsstrategien am Finanzmarkt und untersucht deren Wirksamkeit. Dabei wird analysiert, inwiefern diese Strategien tatsächlich zur Förderung eines sozial-ökologischen Wandels beitragen. Anhand wissenschaftlicher Auswertungen und praktischer Beispiele wird ein differenziertes Bild der aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor gezeichnet.

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Globale Hochzinsanleihen: Geduld gefragt

Für Hochzinsanleihen war 2024 bislang ein gutes Jahr. Ein wichtiger Grund dafür dürfte die relativ optimistische Einschätzung der Märkte sein, dass wir auf eine weiche Landung zusteuern. Auch das vergangene Jahr war positiv für die Anlageklasse, da sich die High-Yield-Märkte 2023 von der sehr gedrückten Stimmung und den sehr niedrigen Bewertungen des Jahres 2022 erholen konnten.

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US-Wahl: Warum Prognosen trügerisch sind – und Wachstum zählt

Die diesjährige US-Präsidentschaftswahl könnte turbulenter kaum sein: Ein überraschender Kandidatenwechsel, beispiellose Naturkatastrophen und geopolitische Spannungen im Osten werfen ihre Schatten auf die Märkte und erschweren Prognosen zum Wahlergebnis. Entsprechende Vorhersagen weisen erhebliche Schwächen auf und zeigen, dass es gerade in diesen Zeiten umso wichtiger ist, den Blick für das langfristige Potential zu schärfen.

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Fed-Sitzung: Zinssenkung voraus, weiterer Pfad ungewiss

Die US-Zentralbank Federal Reserve steht vor einer Fortsetzung ihrer geldpolitischen Lockerung. Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg, rechnet mit einer weiteren Zinssenkung auf ihrer Sitzung am 7. November. Er erläutert die Hintergründe und möglichen Konsequenzen im folgenden Kommentar.

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