ISIN: LU1536785709
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Smaller Companies C acc EUR Hdg (LU1536785709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.12.2016 (9,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... EUR Hdg | EUR | 7,91 |
| JPM... EUR Hdg | EUR | 1,33 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 90,67 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 62,34 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 57,59 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 5,28 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 10,76 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 0,77 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 34,19 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 0,22 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 289,94 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 1,23 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 170,50 |
EUR 732,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C acc EUR Hdg | +9,79% | +8,72% | +13,81% | -1,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,15% | +22,39% | +50,41% | +34,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C acc EUR Hdg | +4,41% | -0,29% | +4,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,98% | +5,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C acc EUR Hdg | 0,14 | 0,07 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,81 | 0,70 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C acc EUR Hdg | +14,12% | +17,99% | +18,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,99% | +15,77% | +17,45% |
