ISIN: LU1536921650
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Robotech A Cap EUR (LU1536921650) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2017 (8,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers UK Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA... Cap EUR | EUR | 292,23 |
| AXA... Cap CHF | CHF | 2,53 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 114,88 | |||||
| AXA... CHF Hdg | CHF | 3,19 | |||||
| AXA... EUR Hdg | EUR | 56,07 | |||||
| AXA... Dis EUR | EUR | 39,95 | |||||
| AXA...erly USD | USD | 4,55 | |||||
| AXA... USD Hdg | USD | 11,38 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 17,54 | |||||
| AXA... EUR Hdg | EUR | 2,59 | |||||
| AXA... Cap CHF | CHF | 1,27 | |||||
| AXA... CHF Hdg | CHF | 1,80 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 19,61 | |||||
| AXA... EUR Hdg | EUR | 10,50 | |||||
| AXA... Cap GBP | GBP | 8,09 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 36,86 | |||||
| AXA... Dis EUR | EUR | 1,17 | |||||
| AXA... Dis GBP | GBP | 1,25 | |||||
| AXA...ap CHF H | CHF | 1,51 | |||||
| AXA...ap EUR H | EUR | 0,17 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 5,04 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 51,35 | |||||
| AXA... Cap GBP | GBP | 0,09 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 23,09 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 0,10 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 4,40 | |||||
| AXA... Cap CHF | CHF | 9,12 | |||||
| AXA... CHF Hdg | CHF | 15,39 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 3,58 | |||||
| AXA... EUR Hdg | EUR | 4,51 | |||||
| AXA... Cap GBP | GBP | 4,58 | |||||
| AXA... GBP Hdg | GBP | 2,28 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 34,75 | |||||
| AXA... Dis EUR | EUR | 0,31 | |||||
| AXA... Dis GBP | GBP | 0,64 |
EUR 764,82 Mio.
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Denken wir einmal nach. Stellen Sie sich vor, Sie planen die Asset-Allokation für die nächsten 20 Jahre. Aktien sind teuer wie nie. Anleihen sind fairer bewertet, aber die Credit Spreads sind extrem eng. Nicht einfach, oder? Ist die traditionelle, mechanistische Asset-Allokation wirklich noch zeitgemäß? Viel kann passieren. Wenn die Vergangenheit der Maßstab ist, mahnen die Aktienbewertungen zur Vorsicht, vor allem in den USA. Dagegen stellen Anleihen Erträge in Höhe der aktuellen Langfristrenditen in Aussicht, passend zum durchschnittlichen nominalen BIP-Wachstum. Die Zeit ist des langfristigen Anlegers Freund. Disziplin, Umschichtungen und der Zinseszinseffekt sollten es ebenfalls sein. Wenn man alles richtig macht und sich die Vergangenheit wiederholt, sollte man bei einem längeren Anlagehorizont jährlich durchaus 10% verdienen können. Geduld und Planung können sich lohnen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXAWF Robotech A Cap EUR | -6,09% | +1,67% | +24,31% | +33,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,69% | +17,66% | +56,29% | +63,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Robotech A Cap EUR | +7,52% | +5,88% | +9,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,23% | +9,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Robotech A Cap EUR | 0,14 | 0,38 | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,78 | 0,69 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXAWF Robotech A Cap EUR | +20,17% | +20,27% | +20,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,36% | +22,14% | +21,23% |
