Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1651443506

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq C CHF (LU1651443506) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2017 (7,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq C CHF CHF 1,01
6 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 32,02
Von...q AN CHF CHF 7,98
Von...Eq B CHF CHF 127,25
Von...Eq I CHF CHF 36,62
Von...Eq N CHF CHF 13,60
Von...Eq S CHF CHF 9,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 227,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

22.11.2024 14:08 Uhr / » Weiterlesen

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Nach Ansicht von Michael W. Arone, Chief Investment Strategist bei State Street Global Advisors US Intermediary Business Group, wird Donald Trumps Regierung nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025 in den ersten 100 Tagen voraussichtlich vier Politikbereiche priorisieren.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq C CHF +0,50% +12,18% -13,13% +24,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +15,47% -5,83% +39,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq C CHF -4,58% +4,51% +4,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,04% +6,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq C CHF 0,83 negativ 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq C CHF +11,51% +15,69% +15,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,10% +16,41% +16,51%

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