UBAM - Bell US Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USA Wachstumsaktien

ISIN: LU1704635793

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity IC USD Cap (LU1704635793) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2017 (7,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... USD Cap USD 1,95
14 weitere Tranchen
UBA... USD Cap USD 43,00
UBA... USD Dis USD 0,75
UBA... CHF Cap CHF 0,03
UBA... EUR Cap EUR 0,50
UBA... GBP Cap GBP 0,31
UBA... USD Cap USD 0,21
UBA... USD Dis USD 0,03
UBA... EUR Cap EUR 9,88
UBA... CHF Dis CHF 0,10
UBA... EUR Dis EUR 0,07
UBA... USD Cap USD 0,06
UBA... USD Cap USD 0,00
UBA... EUR Cap EUR 0,02
UBA... GBP Dis GBP 0,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 47,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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e-fundresearch.com / Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Quartalsbilanz Q1 2025: Aktienselektion zahlt sich aus

Was für ein erstes Quartal liegt nun schon fast hinter uns. Der Höhenflug an den Börsen ist jäh zu Ende gegangen - Trump 2.0 sei Dank. Gleichzeitig ist Europa wieder da - auch hier gilt, Trump 2.0 sei Dank. Doch die ersten drei Monate 2025 hatten noch sehr viel mehr zu bieten. Das zeigt auch der Blick nach Deutschland. Im Verbund der maßgeblichen globalen Aktienindizes hat der DAX in diesem Jahr bis jetzt den ersten Platz erreicht.

08.04.2025 13:32 Uhr / » Weiterlesen

Martin Towns, Deputy Global Head of M&G Real Estate
M&G Investments

M&G vereinbart größte Einzelbürovermietung in Europa seit der Pandemie

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LAIQON

Podcast | Makro, Märkte und Mehr: Stratege trifft Portfoliomanager

Unsere Experten Daniel Haas, Chief Investment Strategist und Geschäftsführer unseres Research-Instituts m+c Asset Allocation GmbH und Marc Möhrle, Head of Equities sowie Senior Portfoliomanager für institutionelles Portfoliomanagement, diskutieren die wirtschaftspolitischen Signale aus Washington unter der (neuen) Ära Trump, werfen einen Blick auf die Bedeutung für die hiesigen Märkte und decken Überraschungspotenziale in der Asset Allocation auf.

18.03.2025 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Bell US Equity IC USD Cap -1,17% +12,78% +18,14% +69,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,24% +16,88% +41,39% +103,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM - Bell US Equity IC USD Cap +5,71% +11,18% +12,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,11% +15,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM - Bell US Equity IC USD Cap 0,31 negativ 0,42
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,27 0,60
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Bell US Equity IC USD Cap +11,07% +16,16% +17,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,96% +19,09% +19,48%

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Loomis-Sayles-Experte: „US-Treasuries könnten selbst zur Gefahr werden“

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Wenn man dem Sprichwort glaubt, ist alles, was selten ist, auch teuer. Im Jahr 2024 wurde diese Weisheit eindrucksvoll bestätigt: Die Performance-Differenz zwischen Hermès (+2%) – weiterhin mit beeindruckender operativer Entwicklung – und Kering (–40%), belastet durch die Schwäche seiner Kernmarke Gucci, lag bei satten 61%. Ergebnis: Eine Bewertungsdifferenz von fast 30 Punkten beim 2026er-KGV zwischen den beiden Schwergewichten der französischen Luxusindustrie (44x vs. 15,5x).

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