
Private Credit: Disziplin setzt sich durch
Matthew Harvey von PGIM Private Capital hebt hervor, wie der Wettbewerb in größeren Märkten zu besseren Chancen und Renditepotenzialen im Mittelstand führt.
04.07.2025 15:49 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704695003
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Base Inv Bonds Value USD I (LU1704695003) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2017 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Banca del Sempione SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca del Sempione SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas...ue USD I | USD | 5,54 |
Bas...alue CHF | CHF | 35,50 | |||||
Bas...ue CHF I | CHF | 22,18 | |||||
Bas...alue EUR | EUR | 125,33 | |||||
Bas...ue EUR I | EUR | 35,12 | |||||
Bas...ue EUR L | EUR | 0,12 | |||||
Bas...alue USD | USD | 16,62 |
EUR 240,40 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Base Inv Bonds Value USD I | -0,25% | +9,78% | +33,90% | +40,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,64% | +3,23% | +12,83% | +21,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Base Inv Bonds Value USD I | +10,22% | +6,99% | +6,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,05% | +3,91% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Base Inv Bonds Value USD I | 0,83 | 0,65 | 0,44 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,13 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Base Inv Bonds Value USD I | +11,46% | +11,39% | +10,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +8,79% | +8,17% |