DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1717193723

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr B (LU1717193723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2018 (7,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP... Anlgr B EUR 51,87
3 weitere Tranchen
DZP... Anlgr A EUR 22,02
DZP... Anlgr C EUR 15,60
DZP... Anlgr D EUR 11,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 100,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr B +0,45% +4,11% +5,31% +4,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr B +1,74% +0,83% +0,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr B 1,14 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr B +3,40% +5,03% +4,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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