DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1717194374

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr C (LU1717194374) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2018 (8,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK AG;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP... Anlgr C EUR 11,01
3 weitere Tranchen
DZP... Anlgr A EUR 20,26
DZP... Anlgr B EUR 52,20
DZP... Anlgr D EUR 9,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 92,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr C +0,44% +3,41% +12,78% +1,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,07% +11,52% +24,88% +17,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr C +4,09% +0,36% +0,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +3,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr C 0,50 0,32 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,34 0,68 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr C +5,15% +4,21% +4,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,00% +7,22% +8,04%

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