DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1717194614

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D (LU1717194614) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2018 (6,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP... Anlgr D EUR 11,00
3 weitere Tranchen
DZP... Anlgr A EUR 22,02
DZP... Anlgr B EUR 51,87
DZP... Anlgr C EUR 15,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 100,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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03.07.2025 11:37 Uhr / » Weiterlesen

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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Sebastian Hasenack übernimmt Leitung des erweiterten Marketingteams bei der DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

DJE stärkt integrierte Kommunikation durch Zusammenführung der Marketingbereiche

Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.

16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +0,55% +4,38% +6,10% +5,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +1,99% +1,08% +0,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D 1,23 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +3,38% +5,04% +4,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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