DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1717194614

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D (LU1717194614) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2018 (7,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK AG;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP... Anlgr D EUR 9,28
3 weitere Tranchen
DZP... Anlgr A EUR 20,77
DZP... Anlgr B EUR 52,67
DZP... Anlgr C EUR 11,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 93,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +2,54% +3,82% +13,73% +1,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +4,38% +0,26% +1,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D negativ 0,48 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II Stiftungen:Steuerbegünst Anlgr D +5,19% +4,27% +4,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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