
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1823398570
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge PPM Amr US Corp Bd P USD Inc (LU1823398570) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond" (USD Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2019 (5,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PPM America, Inc." administriert - als Fondsberater fungiert die "PPM America, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri... USD Inc | USD | 0,90 |
Pri...IUSD Acc | USD | 3,70 | |||||
Pri...HF SHInc | CHF | 2,93 | |||||
Pri...UR SHAcc | EUR | 2,99 | |||||
Pri...BP SHAcc | GBP | 0,59 | |||||
Pri...BP SHInc | GBP | 3,24 | |||||
Pri...MUSD Acc | USD | 150,30 | |||||
Pri...MUSD Inc | USD | 31,70 | |||||
Pri...NUSD Acc | USD | 62,99 | |||||
Pri...NUSD Inc | USD | 16,43 | |||||
Pri...PUSD Acc | USD | 1,31 |
EUR 308,34 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge PPM Amr US Corp Bd P USD Inc | -7,51% | -0,40% | -0,70% | -6,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,01% | +0,73% | +1,71% | -1,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge PPM Amr US Corp Bd P USD Inc | -0,23% | -1,41% | +2,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,56% | -0,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge PPM Amr US Corp Bd P USD Inc | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge PPM Amr US Corp Bd P USD Inc | +8,62% | +8,00% | +7,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,50% | +7,52% | +6,99% |