Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1959500916
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNP Paribas US Small Cap I H € R (LU1959500916) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2019 (5,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNP Paribas Asset Management Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BNP Paribas Asset Management USA, Inc.;BNP Paribas Asset Management UK Limited;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP... H € R | EUR | 13,78 |
BNP...lassic D | USD | 7,14 | |||||
BNP...ic EUR D | EUR | 2,20 | |||||
BNP...ic EUR R | EUR | 71,20 | |||||
BNP... H EUR R | EUR | 141,18 | |||||
BNP...ic H SGD | SGD | 0,39 | |||||
BNP...lassic R | USD | 85,87 | |||||
BNP...ap I EUR | EUR | 20,64 | |||||
BNP... Cap I R | USD | 390,53 | |||||
BNP...ap I USD | USD | 4,05 | |||||
BNP... Cap N R | USD | 3,52 | |||||
BNP...vilege D | USD | 7,26 | |||||
BNP... H € R | EUR | 17,80 | |||||
BNP...vilege R | USD | 37,95 | |||||
BNP...ege £ R | GBP | 0,05 | |||||
BNP...ge € R | EUR | 14,05 | |||||
BNP...16 USD C | USD | 0,99 | |||||
BNP...p X2 EUR | EUR | 16,77 |
EUR 835,76 Mio.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Heimische Anleger und Anlegerinnen neigen dazu, in Wertpapiere aus Österreich zu investieren, die sie kennen und verstehen. Genauer betrachtet handelt es sich aber keinesfalls um ein rein österreichisches Verhaltensmuster, sondern um ein weltweites. Denn dieses als „Home Bias“ bekannte Phänomen betrifft alle Anleger weltweit. „Bias” ist das englische Wort für Verzerrung. Bei der Geldanlage besteht die Verzerrung darin, dass Anleger ihr Verhalten nicht nur auf rationale, sondern vor allem auf irrationale Gründe stützen.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas US Small Cap I H € R | +6,14% | +20,80% | +0,98% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BNP Paribas US Small Cap I H € R | +0,33% | N/A | +7,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BNP Paribas US Small Cap I H € R | 0,67 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BNP Paribas US Small Cap I H € R | +21,62% | +20,96% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |